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专题：2026全球与中国资本市场展望论坛

　　1月15日，2026全球与中国资本市场展望论坛在京召开。中金财富个人交易解决方案部总经理吴雪伟出席圆桌论坛并发言 。他表示 ，AI技术正日益强大
，中金财富正从具体场景切入进行探索，旨在利用其解决优秀投顾服务半径有限的实际问题 ，并在直接服务客户方面提供辅助
，整体上致力于实现服务效率提升与个性化专业能力的结合
。

　　吴雪伟指出，当前优秀投资顾问人力相对稀缺 ，平均每人需服务大量客户
，“一个很优秀的投顾搭三到五个人的团队，假设服务千万以上的客户去做纯定制 ，它服务40个左右就没有太多的时间和精力再做覆盖。”基于此
，投顾服务尝试运用AI技术，主要从两方面着手：首先是帮助投顾释放时间与精力 。例如 ，利用AIGC能力辅助投顾完成日常评论
、热点分析等内容的初步信息搜集与生成，提升内容产出效率
。但他同时坦言
，此项工作“做比较容易，做好很难 ” ，难点在于投顾独特的个人风格难以被AI完美模仿
，且高质量内容需融合研究观点与个人判断，目前AI在此方面仍有改进空间。

　　其次是在直接服务客户场景中提供辅助 。吴雪伟以“诊股
”服务为例 ，指出市场上现有服务存在质量不均的情况。

　　他表示
，一个优秀的投资顾问通过过往的经历和分析框架，能够给出适合客户需要的诊股的方案 ，如果让AI学习这些能力
，需要结合主理人过往的实践，再加上他过去的能力 ，还是有不错的效果
。“我们在努力地实现产品化
，有些产品近期会和大家做见面。”吴雪伟说 。