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【央视新闻客户端】
天赐材料的业绩兑现能力，为卖方提供了极强的增长信心 。
元旦期间，该公司2026年的卖方盈利预期值获得大幅上调 ，从去年11月初的最高值51亿元左右普遍上调至80亿元左右 ，其中部分机构给出盈利预期值更是超过100亿元。
近期披露的业绩预告显示，公司预计2025年净利润为11亿元至16亿元 ，较上年同期增长127.31%至230.63% 。
粗看之下 ，增幅不算过于夸张，但是如果从业绩预告中位数来看 ，公司2025年四季度净利润达到9.3亿元 ，同比 、环比增幅均超过500% 。
对于上述业绩增长，天赐材料将其归结为“新能源车市场需求持续增长以及储能市场需求快速增长 ，公司锂离子电池材料销量同比大幅增长。同时因公司核心原材料的产能爬坡与生产环节的成本管控 ，整体盈利能力提升 。 ”
接下来，如若上述增长逻辑能够保持 ，并且业绩能够达到卖方给出的主流预期值 ，天赐材料的盈利或将不排除超过2022年历史峰值的可能 。
百亿盈利的前提
2025年，锂电材料整体“先跌后涨”，并于下半年完成筑底反弹。
其中 ，以六氟磷酸锂、碳酸亚乙烯酯（VC）为代表的电解液产业链产品 ，更是成为四季度表现最突出的原材料之一 。
其中，六氟磷酸锂出现翻倍上涨行情 ，由2025年9月末的6.1万元/吨升至年末的18万元/吨 ，四季度涨幅达到195% 。
鑫椤锂电数据也显示，2025年四季度电解液均价为3.55万元/吨 ，单季度涨幅虽然不及六氟磷酸锂 ，当期也出现了92.41%的上涨。
产品价格的触底反弹，使天赐材料主营业务的利润率获得了明显修复 。“我们预计25Q4电解液单吨净利0.4万元 ，较此前0.08万元大幅增长…… ”东吴证券指出 。
加之2025年下半年需求端不断提升的排产数据 ，以及公司出货量环比增长的潜在拉动，天赐材料四季度迎来业绩爆发期。
历史数据显示 ，2025年一至三季度 ，天赐材料归母净利润分别为1.5亿元 、1.18亿元和1.53亿元。
到了2025年四季度，受到上述价 、量的双重拉动，公司单季度净利润则直接升至9.29亿元（业绩预告中位数） ，同比、环比增幅分别达到538% 、509% 。
天赐材料极强的业绩兑现能力 ，加上业内对2026年行业景气度向好的预期，使得卖方对其业绩增长的信心明显增加 。
前述业绩预告发布前 ，卖方给出的天赐材料2026年度盈利预期值普遍在20亿元至50亿元；业绩预告发布后 ，卖方盈利预期值则大幅上调至80亿元至100亿元，个别卖方更是给出了105亿元的预期值。
需要指出的是 ，不同于其他行业 ，天赐材料这类上游原材料企业的产品价格 、产能更为公开，由此可以大致测算出企业的盈利规模 。
考虑到六氟磷酸锂的涨价弹性显著 ，东吴证券近期便将天赐材料2026年的净利润预期值上调至80.6亿元左右 ，西部证券、开源证券与之基本相当，盈利预期值分别为77.4亿元 、79.2亿元左右 。
不过 ，东吴证券还提出 ，如果六氟磷酸锂均价升至15万元/吨，电解液单位盈利达到1万元/吨左右，（天赐材料）对应的2026年归母净利润可达105亿元。
中信建投 ，则是为公司直接给出了2026年归母净利润105亿元的预期值 ，相当于较2025年预计净利润的中位数增长677.8% 。
由此可以看出，天赐材料2026年的盈利增速很可能会比2025年更高 。
卖方大幅提升目标价
以上较好的盈利增长预期 ，也使得卖方对天赐材料的股价上涨依旧充满信心。
据不完全统计 ，2025年11月以来，卖方为天赐材料给出的目标价普遍在50元以上 ，其中最高值更是达到79.2元/股 。
而截至2026年1月5日收盘 ，天赐材料最新价为48.04元 。如若按照上述卖方目标价计算，相当于公司股价还有接近65%的潜在上涨空间。
实际上 ，在行业景气度提升引发的板块系统性上涨行情中 ，市值偏大的天赐材料并不占优势，股价弹性明显比不过其他小市值公司 。
2025年 ，天赐材料股价涨幅翻倍 ，但是也仅仅是跑赢行业平均值 。
根据Wind统计，2025年天赐材料涨幅为136.25%，而纳入电解液板块的十余家样本公司平均涨幅为118.67%。
同期 ，市值原本低于50亿元以下的天际股份 、海科新源、华盛锂电 ，年度涨幅则普遍达到400%左右，成为2025年A股市场的“明星股 ”。
天际股份当前51元的最新价 ，更是已经回升至2021年行业周期高点附近 。
相比之下 ，天赐材料的股价距离2021年峰值81.97元（前复权）仍然有不小距离，可是一旦公司2026年盈利能够达到前述卖方预期 ，则可能会为公司股价“补涨”提供一定帮助 。
历史数据显示 ，2021年天赐材料归母净利润为57.14亿元，对应每股收益为2.99元。2026年 ，如若公司净利润增长至80亿元 ，每股收益则可以回升至3.96元附近 。
假设二级市场给予的估值水平不变，企业盈利数据创新高的背景下 ，股价确实存在回升至2021年周期高点附近的可能 。
不过 ，不管是80亿元的净利润，还是100亿元的盈利预期，仅仅是卖方站在当前节点对未来盈利做出的合理性预判 ，后续能否兑现还面临着诸多变量。
如若下游储能需求增速不及预期 ，或者是上游碳酸锂价格过快上涨，都会对电解液环节的利润空间构成显著影响 ，卖方盈利预期也将随之不断进行调整 。
（作者：董鹏 编辑：巫燕玲）
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